Investmentziel: Besitz / Strategie: Besitz
Sachwert-Portfolio
Aufbau des Portfolios
- Das Sachwert-Portfolio besteht aus Aktienfonds, ETFs und/oder Indexfonds, die in „Sachwert-Unternehmen“ investieren. Die Unternehmen besitzen und/oder bewirtschaften Immobilien, Minen, Agrarflächen, Wald oder sie betreiben Versorgungsleistungen mit Wasser, Energie oder Telekommunikation. Das Sachwert-Portfolio besitzt Anteile an annähernd allen handelbaren Sachwert-Unternehmen der Welt.
- Das Sachwert Portfolio verzichtet auf alle Fonds, die einen physikalischen Besitz im Sondervermögen anstreben, da diese Fonds zumeist erhöhte Kostenstrukturen und/oder eine eingeschränkte Handelbarkeit vorweisen.
Wir empfehlen dieses Portfolio, wenn du
- nicht primär auf die Rendite achtest, sondern auf den langfristigen Wert
- dein Eigentum möglichst breit in Sachwerte streuen möchtest
- in Sachwerten eine langfristig sichere und rentable Anlage siehst
- eine inflationssichere Langfrist-Anlage suchst
- ein hohes Schwankungsrisiko tragen kann
- Sachwerte dauerhaft besitzen möchtest
Deine Erwartungen an das Portfolio
- durch den Kauf von diesen Fonds verschaffst du dir einen Anteil am Eigentum der Sachwert-Unternehmen und somit weltweit Anteile an z. B. Immobilien, Rohstoffen, Edelmetallen, Holz und Agrarflächen
- die Anlage erwirtschaftet auf Dauer dieselbe Rendite pro Jahr wie eine Investition in den breiten Aktienmarkt*
- du musst mit höheren Schwankungen als am breiten Aktienmarkt rechnen
- spezielle substanzielle Risiken sind einzugehen (Leverage-Effekt, politische Risiken, Einstiegsrisiko)
- die Anlage besitzt tendenziell höhere Fondskosten, da nicht alle Werte über ETFs gekauft werden sollten
