Investmentziel: Wirkung auf SDGs| Strategie: Impact
Mein-Impact-Portfolio
Mindestanlage: 15.000 € | Anlagezeitraum: mind. 6 Jahre | Kenntnisse erforderlich
Notwendige Risikobereitschaft und Zielrisiko des Portfolios gem. Beratung
Dein Ziel = Ziel der Anlage
- Anstelle von Rendite oder Sicherheit legst du großen Wert darauf, dass deine Anlage positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft hat. Die von Zielvest vorgeprüften und von dir ausgewählten Fondsmanager investieren für dich in Unternehmen und Zinsanlagen, die eine von dir gewünschte Wirkung auf eines oder mehrere Ziele der Vereinten Nationen (SDG) ausüben.
Aufbau des Portfolios
- Das Mein-Impact-Portfolio besteht aus den vom Anleger aus unserer Watchlist ausgewählten Investmentfonds und ETFs. Unsere Impact-Watchlist umfasst ca. 30 Fonds, die eine Auswirkung auf jeweils mindestens eines der 17 Ziele der SDG erwarten lassen.
Wir empfehlen dieses Portfolio, wenn du
- selbst ausgewählte Anteile an Firmen besitzen möchtest, die eine positive Wirkung auf die Umwelt oder die Gesellschaft haben
- für deine Anlage nicht der „Rendite“, sondern der „positiven Wirkung auf die SDGs“ die höchste Priorität einräumst
- sowohl ein hohes Schwankungsrisiko als auch unwiederbringliche Verluste tragen kannst*
Deine Erwartungen an das Portfolio
- Die Anlage erwirtschaftet eine um ca. 1 % niedrigere Rendite pro Jahr als eine Investition in den breiten Aktienmarkt*
- Die Anlage besitzt eine positive Wirkung auf die ausgewählten Anlagethemen des Anlegers, welche als eine Art „Sozialrendite“ gesehen werden kann
- Die Anlage schwankt stärker als der DAX
- Die Anlage besitzt erhebliche substanzielle Verlustrisiken*
