Unser Beratungs- und Vergütungsmodell
Unsere einmalige Beratungsvergütung beträgt 2% zzgl. Mehrwertsteuer. Uns zufließende Ausgabeaufschläge können entweder verrechnet oder erstattet werden.
Unsere Beratungsmodelle im Überblick
Minimale Beratung
0,45 % zzgl. gesetzliche MwSt.
- 30 Zielvestportfolios
- Beratung auf Anforderung
- Online oder in unseren Räumen
- Onlinezugang
- Vermögensapp
- Sichere Infobox
Online Beratung
0,75 % zzgl. gesetzliche MwSt.
- Alle Leistungen der Minimalen Beratung
- Einzelauswahl aus ca. 10.000 Fonds und ETF
- Regelmäßige Geeignetheitsprüfung
- Umschichtungen ohne Ausgabeaufschlag
- Umschichtungen ohne 2% Einmalvergütung
- Halbjährliche Berichte
- Zielführung
- Kontaktaufnahme in Sondersituationen
Maximale Beratung
0,95 % zzgl. gesetzliche MwSt.
- Alle Leistungen der Minimalen- und Online Beratung
- Beratung vor Ort
- Individuelle Strategien
- Zusammenarbeit mit Vermögens- verwalter möglich
- Quartalsberichte
*Unsere laufende Service- und Beratungsvergütung beträgt je nach Beratungsmodell zwischen 0,45 % und 0,95 %, jeweils zzgl. Mehrwertsteuer. Laufende Zuwendungen von Fondsgesellschaften können entweder erstattet oder verrechnet werden.
