Zielvest

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Aufbau des Portfolios

Das Krisenverkauf-Portfolio besteht aus einer Mischung zweier Basis-Portfolios:

Portfolio A (Basis-Portfolio-Aktien) besteht aus Aktien-Indexfonds und Aktien-ETFs, die in der Summe die langfristige Wertentwicklung der größten 10.000 Unternehmen der Welt erreichen sollen. Das Portfolio A macht den Depotinhaber zum Miteigentümer dieser Unternehmen. Wir erwarten von diesem Portfolio über einen Zeitraum von 15 Jahren eine Durchschnittsrendite von ca. 6 % - 8 %
Portfolio B besteht aus Anleihenfonds, die auf Sicht von 3 Jahren einen Inflationsausgleich erreichen sollen

Das Mischverhältnis beider Portfolios beträgt entweder 80 % von Portfolio A und 20 % von Portfolio B (80/20) oder 20 % von Portfolio A und 80 % von Portfolio B (20/80). Bei der Neuanlage beginnt jedes Portfolio mit dem Verhältnis 80/20
Wenn der Wert des Krisenverkauf-Portfolios 20 % unterhalb seines Höchstwertes liegt, wird ein Krisenverkauf getätigt. Das Portfolio wird dabei auf ein Mischverhältnis von 20/80 eingestellt
In unserem Muster-Portfolio 80/20 beobachten wir die Wertentwicklung weiter. Sofern der Wert im Musterportfolio wieder über den Wert zum Verkaufszeitpunkt steigt, wird das Krisenkaufportfolio zurück auf 80/20 umgeschichtet

Wir empfehlen dieses Portfolio, wenn du

einerseits mit dem bestmöglichen langfristigen Rendite-/Risikoverhältnis investieren möchtest und trotzdem große Verluste vermeiden möchtest
bereit ist, die von uns erstellten Krisenkäufe schnell zu legitimieren

Deine Erwartungen an das Portfolio

Die Grundrendite der Anlage setzt sich zu 80 % aus der Aktienrendite des breiten Aktienmarktes und zu 20 % aus der kurz- /mittelfristigen Zinsrendite in Euro zusammen*
Durch einen Krisenverkauf entstehen einerseits Kosten, andererseits verhilft er zu einer höheren Sicherheit
Die Schwankungen des Krisenverkauf-Portfolios entsprechen in etwa zu 70 % den Schwankungen des DAX*
Es bestehen nur geringe substanzielle Verlustrisiken*
Es entstehen deutlich höhere Transaktionskosten, wenn der Wert der Anlage oftmals um den Switchwert schwankt